胡部第一师下辖四个旅十二个团，这种编制的师在当时国民政府军中是绝无仅有的，而且与国民政府军编制不合。胡师编制之多，超出常规，早引起一些人的忌恨与攻击。蒋介石令第一师改编扩充。胡宗南想将第一师四个旅扩编成三个师，成立一个军。而一些忌恨胡宗南的人向军委会建议应将胡部编成两个师八个团。蒋介石决定，第一师改编之事由胡宗南自行决定，这是蒋介石对胡宗南的又一次特殊恩宠与破格提携。

张学良，1935年10月2日在西安成立“西北剿总司令部”，蒋介石兼西北“剿总”总司令，张学良为副总司令

这时西北地区的军政形势也发生了变化。南京国民政府与蒋介石鉴于红军毛泽东部进入陕甘，乃于1935年10月2日宣布在西安成立“西北剿匪总司令部”，以蒋介石兼西北“剿总”总司令，任张学良为副总司令，代行总司令职务。在这前后，张学良所部东北军各部陆续调入陕甘地区。胡宗南感到，西北地区的军政形势更加复杂了。

这期间，胡宗南第一师的人事有些变动：胡宗南的黄埔一期同学范汉杰来第一师，任副师长，在李文继袁朴任第二旅旅长后，胡又任李正先继李铁军为第一旅旅长，任杨德亮继廖昂为补充旅旅长。胡宗南在为所部的扩编、调整储备锻炼干部。第四章在西安事变前后