告结束。

胡宗南率第二旅驻信阳整休待命。到1929年9月初，因局势较平静，胡宗南奉令率第二旅回驻汉口桥口营房。

胡旅回驻汉口不久，所属第一师奉令扩编：每个旅由原辖两个团改辖三个团。胡宗南的第二旅改番号为第一师第一旅。胡宗南担任这个号称“天下第一旅”的旅长。下辖三个团：第一团团长袁朴，第二团团长廖昂，第三团团长李铁军。胡宗南的黄埔一期同学黄杰任第二旅旅长。

1929年10月10日，冯玉祥部的将领以宋哲元为首，以庆祝双十节的机会，再次发动讨蒋，通电全国，列举蒋介石毁党、误国等八大罪状，宣称“蒋氏不去，中国必亡”，推戴阎锡山、冯玉祥为正副总司令，宋哲元为西北军总司令，编组八路军队，从陕西分三个方向向河南进击。

南京国民政府立即下令调动各路部队讨伐冯军。蒋介石亲任“讨逆军”总指挥，以朱培德为参谋长，以方鼎英、刘峙、韩复榘、何健、唐生智分任“讨逆军”的五路指挥，陈调元为总预备队指挥。

双方军队在10月18日开始接触，到10月底，在陇海线、豫南各战场进行多次激烈的战斗。由于双方军力、财力的悬殊，由于冯军内部的矛盾，特别是由于阎锡山中途变卦，致使冯军于11月中旬迅速失败，向陕西撤退。在北面陇海线作战的“讨逆军”第五路军唐生智部在11月16日占领登丰，20日占领洛阳。在南线豫南作战的“讨逆军”第二路军刘峙部在11月20日占领老河口、谷城。